A Japan Pulp and Paper (FPP) apresentou uma proposta para compra da Inapa France por EUR 25 milhões, que pode incluir Portugal, o Centro de Serviços Partilhados e marcas.
Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Inapa-Investimentos, Participações e Gestão (Inapa IPG) avança que, na sequência desta nova proposta – recebida posteriormente à apresentação do relatório de insolvência – o administrador da insolvência propôs que a assembleia de credores da próxima sexta-feira conceda um período de 30 dias para a negociação exclusiva com a JPP, “de forma a conformar os exatos termos da potencial transação”.
A proposta agora apresentada pelo grupo japonês prevê “a aquisição por uma sociedade do grupo JPP à Inapa IPG das ações representativas de 100% do capital social da sociedade de direito francês Inapa France, S.A.S. e, indiretamente, a aquisição de 100% do capital social da sociedade JJ LOOS, S.A.S.”.
Caso o perímetro de aquisição seja insuficiente para a qualificação para a próxima etapa da potencial transação, “a JPP poderá considerar incluir Portugal, o Centro de Serviços Partilhados e marcas no perímetro da transação, sujeito à realização de uma ‘due diligence’ [diligência prévia] em termos satisfatórios”.
Num aditamento ao relatório, o administrador propôs ainda que, verificadas as condições da proposta e assegurado o preço fixo de EUR 25 milhões pelo perímetro da transação, “seja assinado o contrato definitivo de compra e venda de participações sociais” e garantidos todos os atos necessários à execução do negócio.
Isto porque da análise desta proposta resulta um ‘enterprise value’ (valor da empresa) e um ‘equity value’ (valor patrimonial) superior às outras propostas recebidas para os mesmos ativos, sendo que a mesma “não contende com o perímetro da transação proposta pela Next Pack S.A.S., conforme descrita no relatório”.
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